|
15.04.2008
Zapisy na akcje Grupy Kościuszko „Polskie
Jadło” S.A. rozpoczną się 17 kwietnia
2008 r.
Rusza pierwsza publiczna oferta akcji
Grupy Kościuszko „Polskie Jadło”
S.A. – operatora sieci restauracji
„Polskie Jadło” oraz „Ready&Go”,
produkującego również ekskluzywne
dania gotowe. W ramach IPO inwestorom
zaproponowanych zostanie 3,2 mln akcji
w dwóch transzach: detalicznej
i instytucjonalnej. Inwestorzy indywidualni
mogą składać zapisy na akcje w dniach
17 – 22 kwietnia br., a inwestorzy
instytucjonalni 24 i 25 kwietnia 2008
r. (book building w tej transzy: 21
– 22 kwietnia br.). Przedział
cenowy, w którym zawierać się
będzie cena emisyjna, ustalony został
na poziomie 5,5 – 6,5 zł za akcję,
a jej ostateczna wartość zostanie podana
do 23 kwietnia br. Funkcję Oferującego
pełni Biuro Maklerskie Banku BGŻ.
WIELKOŚĆ
OFERTY
- W ramach oferty 2,2
mln akcji zaoferujemy inwestorom instytucjonalnym,
a 1 mln akcji inwestorom indywidualnym.
Wycena jest atrakcyjna zarówno
patrząc na obecną jak i przyszłą skalę
działalności, więc spodziewamy się sporego
zainteresowania. Już w tej chwili mamy
bardzo pozytywne sygnały z rynku. Inwestorzy
szczególnie doceniają wiedzę
i doświadczenie zakumulowane w spółce
m.in. podczas budowy sukcesu „Chłopskiego
Jadła”. Teraz możemy pokonać tę
samą drogę znacznie szybciej, a plany
rozwoju sieci są dużo większe. –
komentuje Jan Kościuszko, założyciel
i Prezes Zarządu Grupy Kościuszko „Polskie
Jadło” S.A.
Spółka
prognozuje, że w 2007 roku uzyskała
15,9 mln zł przychodów ze sprzedaży
i 5,2 mln zł zysku netto. Oznacza to
ok. 30% rentowność netto, a ma być jeszcze
lepiej.
- W 2008 roku zarobimy
dwa razy więcej. Prognozujemy przychody
na poziomie 29,5 mln zł i zysk netto
w wysokości 11,5 mln zł Za rok
będzie to odpowiednio 40 mln zł przychodów
i 16 mln zł zysku netto. - komentuje
Jan Kościuszko.
CELE EMISYJNE
-
Pozyskane środki przeznaczymy na rozwój
sieci restauracji „Polskie Jadło”
(segment Premium), których w
latach 2008 – 2009 zamierzamy
otworzyć 12 oraz „Ready&Go”
(segment Fast Food), których
powstanie nawet 45. Oprócz tego
chcemy rozwijać działalność w zakresie
produkcji dań gotowych oraz działalność
handlową. Nasze produkty pojawią się
w 70 sklepach sieci handlowych Tesco,
Real oraz Auchan w całej Polsce. - komentuje
prezes Kościuszko.
PODZIAŁ
ŚRODKÓW
9,6 mln zł ze
środków pozyskanych z oferty
publicznej Grupa Kościuszko Polskie
Jadło planuje przeznaczyć na rozwój
sieci restauracji pod marką „Polskie
Jadło”. Kolejne 4,27 mln zł pozwoli
na nowe lokale w segmencie Fast food,
pod marką Ready&Go oraz Ready&Go
Lanczowisko. 2,4 mln zł zainwestowane
zostanie w wytwórnię dań gotowych
oraz centrum magazynowo-logistyczne
pod Krakowem. Pozostałe środki pozyskane
z emisji w wysokości ok. 3,25 mln zł
przeznaczone zostaną na rozwój
Działu Handlowego i wprowadzenie produktów
własnych spółki do sprzedaży
w sieciach handlowych na terenie całej
Polski.
- Taki podział środków
pozwoli na przyspieszenie i tak bardzo
intensywnego wzrostu organizmu firmy.
Efekty już są interesujące, a przecież
najmocniejszy wzrost dopiero przed nami.
Skala działalności oraz docelowa rentowność
netto na poziomie ok. 40% są dla inwestorów
bardzo mocną zachętą do inwestycji.
– komentuje Marek Zuber, Przewodniczący
Rady Nadzorczej Grupy Kościuszko „Polskie
Jadło” S.A.
|
